职业名称
    理财规划师
职业定义 
    运用理财规划的原理、方法和工具，为客户提供理财规划服务的专业人员
职业等级 
    本职业共设三个等级，分别为：助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。
职业能力特征 
    身体健康，具有一定的观察、理解、计算、分析、综合、判断、应变、书面与口头表达、沟通交流、协调及自主学习和继续学习的能力。
基本文化程度 
    大专毕业。
申报条件
助理理财规划师（具备以下条件之一） 
    （1）连续从事本职业工作6年以上。 
    （2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。 
    （3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。 
    （4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。 
    （5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。
理财规划师（具备以下条件之一者）： 
    （1）连续从事本职业工作13年以上。 
    （2）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。 
    （3）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。 
    （4）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。 
    （5）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。 
    （6）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书
    （7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上；
高级理财规划师（具备以下条件之一者）： 
    （1）连续从事本职业工作19年以上。 
    （2）取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。 
    （3）取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。
    本标准中相关专业是指：经济学、管理学、法学。
鉴定方式 
    分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试和专业能力考核均采用闭卷方式或者上机考试方式。理论知识考试和专业能力考核均实行百分制，成绩皆达60分及以上者为合格。理财规划师、高级理财规划师还须进行综合评审。
考核方案、考核时间 
    每年五月和十一月